Jak wybrać dobrego doradcę finansowego? Sprawdź – konsultant w rozstrzygnięciach finansowych

Konsultant finansowy to jednostka, która dopomaga petentom wykonać cele finansowe. Zawód ten pojawił się w Kraju niedawno. Rosnące zapotrzebowanie na tego gatunku usługi przyczyniło się do rozwoju doradztwa finansowego. Dziś na rynku istnieje szereg firm kompleksowo obsługujących interesantów.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Niezależny doradca finansowy to postać z wykształceniem wyższym w zakresie finansów, gospodarki albo bankowości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie następne zajmujące informacje na interesujący Cię temat. Wejdź do kolejnego artykułu i czytaj wpis szkolenia miekkie.

Nadzwyczaj istotne jest też, by doradca finansowy posiadał odpowiednie zdolności i cechy charakteru uznawane za niezbędne w tym zawodzie. Skrupulatne analizowanie sytuacji materialnej klienta nastręcza od doradcy dużej wiedzy, zaangażowania i wytrwałości.

Doradca finansowy np. doradca finansowy Piotr Bralczyk przede wszystkim doradza, zarówno w zakresie wydatków, oszczędności, jak i projektów inwestycyjnych klienta. Sporządza długookresowy program finansowy, dzięki któremu realna jest maksymalizacja uzyskiwanych zysków i gromadzonych oszczędności przy jednoczesnej minimalizacji strat i kosztów.

Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej rozmaitych produktów i usług. Ażeby nie zagubić się w gąszczu ofert bankowych, najpoprawniej skorzystać z usług doradcy. Przedstawia on interesantowi propozycje wielu banków, także radzi, która będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji. Wyselekcjonowany produkt, bądź plan finansowy zostanie przyporządkowany do indywidualnych wymogów. Kreuje to duże możliwości do osiągnięcia zamierzonych celów finansowych, wypracowania korzyści, zgromadzenia niezbędnych oszczędności.

Niezależny doradca finansowy – zajmuje się opracowywaniem pakietów rozwiązań finansowych odpowiadających osobistym pragnieniom klienta, rozpoznawanie potrzeb klienta i obszerne doradztwo dotyczące doboru należytego rozwiązania, przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie usług finansowych, a dodatkowo podnosi świadomość klienta jako użytkownika korzystającego z ofert kapitałów inwestycyjnych, banków, towarzystw aktuarialnych, również pozostałych instytucji finansowych. Poza tym, osoba ta odpowiada za formowanie i utrzymywanie długofalowych, pozytywnych stosunków z interesantami. Ponadto monitoruje realizację projektu poprzez cykliczne spotkania z interesantem.

, , ,

Related posts

Latest posts

Banery reklamowe w niskiej cenie

Aktualnie można bez problemu znaleźć rozwiązania na rewelacyjnym poziomie, które sprawdzają się świetnie wielu różnych branżach. Oferty na wysokim poziomie docierają do niemałego grona odbiorców, co od samego początku wydaje się jasne. Analizując banery Poznań, można już na pierwszy rzut oka dostrzec spore zaangażowanie naszych ekspertów. Wkładają oni sporo wysiłku w to, by przedstawiać klientom zainteresowanym możliwości z najwyższej półki. klientom jedynie wypróbowanych rozwiązań.