Jak wybrać dobrego doradcę finansowego? Sprawdź – konsultant w rozstrzygnięciach finansowych

Konsultant finansowy to jednostka, która dopomaga petentom wykonać cele finansowe. Zawód ten pojawił się w Kraju niedawno. Rosnące zapotrzebowanie na tego gatunku usługi przyczyniło się do rozwoju doradztwa finansowego. Dziś na rynku istnieje szereg firm kompleksowo obsługujących interesantów.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Niezależny doradca finansowy to postać z wykształceniem wyższym w zakresie finansów, gospodarki albo bankowości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie następne zajmujące informacje na interesujący Cię temat. Wejdź do kolejnego artykułu i czytaj wpis szkolenia miekkie.

Nadzwyczaj istotne jest też, by doradca finansowy posiadał odpowiednie zdolności i cechy charakteru uznawane za niezbędne w tym zawodzie. Skrupulatne analizowanie sytuacji materialnej klienta nastręcza od doradcy dużej wiedzy, zaangażowania i wytrwałości.

Doradca finansowy np. doradca finansowy Piotr Bralczyk przede wszystkim doradza, zarówno w zakresie wydatków, oszczędności, jak i projektów inwestycyjnych klienta. Sporządza długookresowy program finansowy, dzięki któremu realna jest maksymalizacja uzyskiwanych zysków i gromadzonych oszczędności przy jednoczesnej minimalizacji strat i kosztów.

Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej rozmaitych produktów i usług. Ażeby nie zagubić się w gąszczu ofert bankowych, najpoprawniej skorzystać z usług doradcy. Przedstawia on interesantowi propozycje wielu banków, także radzi, która będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji. Wyselekcjonowany produkt, bądź plan finansowy zostanie przyporządkowany do indywidualnych wymogów. Kreuje to duże możliwości do osiągnięcia zamierzonych celów finansowych, wypracowania korzyści, zgromadzenia niezbędnych oszczędności.

Niezależny doradca finansowy – zajmuje się opracowywaniem pakietów rozwiązań finansowych odpowiadających osobistym pragnieniom klienta, rozpoznawanie potrzeb klienta i obszerne doradztwo dotyczące doboru należytego rozwiązania, przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie usług finansowych, a dodatkowo podnosi świadomość klienta jako użytkownika korzystającego z ofert kapitałów inwestycyjnych, banków, towarzystw aktuarialnych, również pozostałych instytucji finansowych. Poza tym, osoba ta odpowiada za formowanie i utrzymywanie długofalowych, pozytywnych stosunków z interesantami. Ponadto monitoruje realizację projektu poprzez cykliczne spotkania z interesantem.

, , ,

Related posts

Latest posts

Rozwiązania zapewniane przez ekspertów

Rynek aktualnie jest nieubłagany, jeśli chodzi o tempo rozwoju oraz pojawiające się nieprzerwanie możliwości. Unowocześnienia zadziwiają nawet fachowców, którzy od dawna działają w obrębie jednej, jasno zdefiniowanej branży. Wraz z rynkiem i my poszerzamy nasze umiejętności, dlatego przygotowywane są różnego rodzaju szkolenia. Mają one na celu oferowanie pomocy w zdefiniowaniu celu, do którego dążymy. Wśród nich zazwyczaj wybierane jest szkolenie z motywacji, które jest prowadzone przez profesjonalistów.

Jak wyszukać prace marzeń? Czy jest to tak naprawdę możliwe? Jeśli owszem, to jak najbardziej korzystnie poszukiwać?

Dużo ludzi, którzy szukają pracy rozsyła swoje listy motywacyjne i CV tam gdzie tylko to możliwe. Jednakże mimo właściwych kwalifikacji często nie otrzymują nawet odpowiedzi. Istnieje bardzo dużo poradników i kursów dotyczących na przykład skutecznego tworzenia Curriculum Vitae, lecz w rzeczywistości pracodawcę niezbyt ciekawią te dokumenty. Są one tylko wstępnym zapoznaniem się z być może następnym pracownikiem.

Leave a Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*