Jak wybrać dobrego doradcę finansowego? Sprawdź – konsultant w rozstrzygnięciach finansowych

Konsultant finansowy to jednostka, która dopomaga petentom wykonać cele finansowe. Zawód ten pojawił się w Kraju niedawno. Rosnące zapotrzebowanie na tego gatunku usługi przyczyniło się do rozwoju doradztwa finansowego. Dziś na rynku istnieje szereg firm kompleksowo obsługujących interesantów.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Niezależny doradca finansowy to postać z wykształceniem wyższym w zakresie finansów, gospodarki albo bankowości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie następne zajmujące informacje na interesujący Cię temat. Wejdź do kolejnego artykułu i czytaj wpis szkolenia miekkie.

Nadzwyczaj istotne jest też, by doradca finansowy posiadał odpowiednie zdolności i cechy charakteru uznawane za niezbędne w tym zawodzie. Skrupulatne analizowanie sytuacji materialnej klienta nastręcza od doradcy dużej wiedzy, zaangażowania i wytrwałości.

Doradca finansowy np. doradca finansowy Piotr Bralczyk przede wszystkim doradza, zarówno w zakresie wydatków, oszczędności, jak i projektów inwestycyjnych klienta. Sporządza długookresowy program finansowy, dzięki któremu realna jest maksymalizacja uzyskiwanych zysków i gromadzonych oszczędności przy jednoczesnej minimalizacji strat i kosztów.

Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej rozmaitych produktów i usług. Ażeby nie zagubić się w gąszczu ofert bankowych, najpoprawniej skorzystać z usług doradcy. Przedstawia on interesantowi propozycje wielu banków, także radzi, która będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji. Wyselekcjonowany produkt, bądź plan finansowy zostanie przyporządkowany do indywidualnych wymogów. Kreuje to duże możliwości do osiągnięcia zamierzonych celów finansowych, wypracowania korzyści, zgromadzenia niezbędnych oszczędności.

Niezależny doradca finansowy – zajmuje się opracowywaniem pakietów rozwiązań finansowych odpowiadających osobistym pragnieniom klienta, rozpoznawanie potrzeb klienta i obszerne doradztwo dotyczące doboru należytego rozwiązania, przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie usług finansowych, a dodatkowo podnosi świadomość klienta jako użytkownika korzystającego z ofert kapitałów inwestycyjnych, banków, towarzystw aktuarialnych, również pozostałych instytucji finansowych. Poza tym, osoba ta odpowiada za formowanie i utrzymywanie długofalowych, pozytywnych stosunków z interesantami. Ponadto monitoruje realizację projektu poprzez cykliczne spotkania z interesantem.

, , ,

Related posts

Latest posts

Rewizja finansowa co pewien czas musi być zarządzana w każdej spółce

Pewnym osobom zdaje się, że audyt robiony w organizacjach, wygląda jak polowanie na czarownice. W rzeczywistości jest to standardowa weryfikacja.
Czasami mamy możliwość natknąć się w telewizji na wiadomość, że w firmie X wykryto duże nieprawidłowości po tym, jak zrobiono tam audyt finansowy.

Kadry i płace – w jaki sposób radzić sobie z tego typu tematami?

Prawo na bieżąco się zmienia i ciężko się nam niekiedy do tego dostosować. Innym razem występują w nim jakieś luki, które jednym są na rękę, inni natomiast mają przez nie kłopoty. Ogólnie nie bez powodu mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi, ciężko jednak się do tego ustosunkować, raz z powodu tego, że różnego rodzaju przepisów jest bez liku, a dwa, dlatego, że stale ulegają one zmianie.

Czy uskutecznienie działań marketingowych w Sieci jest zyskowne?

Prowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej w Internecie jest dzisiaj ogromnie raz za razem głównym kanałem łączności marki z klientami. Nie da się ukryć, że to właśnie w wirtualnej przestrzeni często znajduje się najwięcej naszych przypuszczalnych klientów, skutkiem tego też tak znaczące jest trafienie w ich oczekiwania.

Im dłuższe kolejki do warsztatu tym bez wątpienia jest on wspanialszy

W dniu nowoczesnym dysponowanie przez nas pojazdów stało się zjawiskiem niezmiernie dużym. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt z nas bezsprzecznie nie wyobrażał sobie tak kolosalnej ilości samochodów na drogach. Motoryzacja bowiem w ogromnie duży sposób wpłynęła na nasze życie.